Alitalia – SAI SpA emetterà obbligazioni senior unsecured per un importo nominale complessivo di € 375 milioni. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter.
Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di € 100.000, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua.Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati.
“Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto – dichiara Silvano Cassano, CEO di Alitalia – in un momento in cui Alitalia è impegnata in un ambizioso piano di rilancio attraverso il rinnovo della flotta, lo sviluppo di nuove rotte intercontinentali, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e nuovi piani di formazione del personale”.
